来进攻补充团阵地的日军并不是之前一直在和57，58两个师鏖战的第34师团，而是开战前刚从上海调来的独立混成第20旅团。

日军的独立混成旅团一般来说都不是正规的野战单位，主要是负责占领区治安工作的，平时的任务就是守在占领的大城镇，或者像车站，煤矿这样的重要据点里，没有什么打大仗的机会。为数不多的战斗任务也只是下乡扫荡一些小股的游击队，要不就是去村子里抢些粮食，抢些鸡鸭，大多数都没有和中国军队的正规军打正面战斗的经历。

但这个独立混成第20旅团不太一样，它的前身是号称“钢军”的第五师团，这个师团之前在昆仑关被打残了建制，主力第21旅团少将旅团长中村正雄和两个大左联队长被击毙，基层军官和士官伤亡近九成，残存的三千多人撤到上海整补，被改编成了独立混成第20旅团。

为了响应11军的上高作战计划，在上战场前，这支部队专门进行了一段时间野战强化训练，日军高层还专门给他们配属了正面作战所需要的野炮部队，辎重兵和工兵部队。不过即便他们的武器装备已经达到了日军正规野战部队的水准，比国军的王牌74军还要好，士兵素质也超过一般的治安部队，但实际上的战斗力还是要逊色于野战部队出身的其他日军。

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上高之战一开始，独立混成第20旅团在新任旅团长池田直三的带领下兵分两路，拿出了一副要大干一场的架势，这正中第九战区下怀。为了落实原定的作战计划，第九战区的阻击部队在薛岳指挥下节节抗击，暂挫了独立混成20旅团的进攻势头，使它一步步与孤军深入的34师团脱离开了节奏。

就这样，大贺茂34师团这边和74军打得有来有回，主攻的2个步兵联队都伤亡过半，求援的电报一封封往园部和一郎的桉头送，可一路友军33师团打了一会就掉头回了安义，另一路友军独立混成20旅团有心增援却无力前进，被层层堵截动弹不得，单独南下的一支分队1000多人甚至遭到国军多次截击和伏击，几乎全军覆没。

一直到24日早晨，独立混成20旅团的3000多人才慢悠悠赶到云头山下，大贺茂终于弄到了一些喘息的时间，赶忙让刚刚赶到战场的友军上去顶着，把自己的两个联队撤下来修整。

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